Steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Übertragung von Geld, Immobilien oder Unternehmen auf die nächste Generation
Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer vorausschauend planen
Bei der Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer kommt es häufig darauf an, Vermögensübertragungen frühzeitig und sorgfältig zu planen. kundas berät Sie in Bad Nauheim bei Schenkungen zu Lebzeiten, im Erbfall und bei der vorausschauenden Nachfolgeplanung.
Gemeinsam betrachten wir die steuerlichen Folgen, persönliche Ziele und die wirtschaftliche Absicherung aller Beteiligten. So entsteht eine Gestaltung, die zu Ihrem Vermögen, Ihrer Familie und Ihren Vorstellungen für die Zukunft passt.
Schenken und Vererben mit Weitblick
Vermögen besteht häufig nicht nur aus Geld. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere oder andere Vermögenswerte stellen jeweils unterschiedliche Anforderungen an Bewertung, Zeitpunkt und Gestaltung einer Übertragung.
Eine frühzeitige Planung schafft Klarheit. Sie hilft dabei, steuerliche Belastungen zu erkennen, persönliche Freibeträge sinnvoll einzubeziehen und ausreichende finanzielle Spielräume für die übertragende Person zu erhalten. Dabei betrachten wir nicht nur den einzelnen Übertragungsvorgang, sondern auch seine langfristigen Auswirkungen.
Unsere Beratung zur Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer
Wir unterstützen Sie insbesondere bei folgenden Themen:
Wenn eine rechtliche Gestaltung erforderlich ist, stimmen wir die steuerlichen Fragen auf Wunsch mit den beteiligten Rechtsanwälten und Notaren ab.
Immobilien und Unternehmen übertragen
Bei Immobilien und Unternehmensvermögen spielt die steuerliche Bewertung eine besondere Rolle. Neben der möglichen Steuerbelastung sind häufig auch Liquidität, bestehende Finanzierungen, Nutzungsrechte und die wirtschaftliche Absicherung der bisherigen Eigentümer zu berücksichtigen.
Bei einer Unternehmensnachfolge betrachten wir außerdem die betrieblichen Strukturen und die Voraussetzungen möglicher steuerlicher Begünstigungen. Ziel ist eine tragfähige Lösung, die steuerliche, wirtschaftliche und persönliche Gesichtspunkte miteinander verbindet.
Häufige Fragen zum Schenken und Vererben
Wann ist eine frühzeitige Beratung sinnvoll?
Eine Beratung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Immobilien, Unternehmensanteile oder größere Vermögenswerte übertragen werden sollen. Je früher die Rahmenbedingungen bekannt sind, desto mehr Zeit bleibt für eine sorgfältige Gestaltung.
Welche Unterlagen sind für das erste Gespräch hilfreich?
Hilfreich sind eine Übersicht über die betroffenen Vermögenswerte, vorhandene Steuerbescheide, Grundbuchauszüge, Gesellschaftsverträge sowie bestehende Testamente oder Erbverträge. Nicht alle Unterlagen müssen bereits vollständig vorliegen. Im Erstgespräch klären wir, welche Dokumente im konkreten Fall benötigt werden.
Berät kundas auch nach einem bereits eingetretenen Erbfall?
Ja. Wir unterstützen Erben und Vermächtnisnehmer bei der steuerlichen Einordnung des Erwerbs, der Bewertung des übergegangenen Vermögens, erforderlichen Anzeigen und der Erbschaftsteuererklärung.
Arbeitet kundas mit Rechtsanwälten und Notaren zusammen?
Ja. Bei Bedarf stimmen wir die steuerliche Gestaltung mit den beteiligten Rechtsanwälten und Notaren ab. Dadurch können rechtliche, steuerliche und persönliche Ziele gemeinsam berücksichtigt werden.
Die gesetzlichen Grundlagen finden Sie im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz.
Ihre Vermögensübertragung persönlich besprechen
Jede Vermögens- und Familiensituation ist unterschiedlich. In einem persönlichen Gespräch klären wir, was Ihnen wichtig ist, welche steuerlichen Fragen bestehen und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Was wir noch für Sie tun können:
Für Privatpersonen
Ob Einkommensteuererklärung, Immobilienkauf, Vermietung oder Schreiben des Finanzamts: Wir prüfen Ihre steuerliche Situation sorgfältig, erkennen Gestaltungsmöglichkeiten und erklären verständlich, was zu tun ist – persönlich, verlässlich und mit Zeit für Ihre Fragen.
Für Unternehmen
Buchführung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss und Steuererklärungen bilden die verlässliche Grundlage. Darüber hinaus denken wir steuerlich voraus, erkennen Gestaltungsmöglichkeiten und geben klare Empfehlungen – mit festen Ansprechpartnern und kurzen Reaktionszeiten.
Für Gründer/-innen
Sie möchten gründen? Wir begleiten Sie von Anfang an – bei der Wahl der passenden Rechtsform, der steuerlichen Anmeldung, der Buchführung und den ersten wichtigen Entscheidungen. So starten Sie mit mehr Klarheit und Sicherheit.
Seit Generationen
Qualität durch persönliche Beratung
Wir verstehen uns als Ihr fester Partner in Sachen Steuerberatung – individuell, persönlich und auf Augenhöhe.
